Красавчик-трансвестит 78 Мизоре BTIS-143

На одном мероприятии Мизоре проделала долгий путь до стенда издательства Bishounen Publishing, чтобы продать свои работы. Ее энтузиазм и безграничное любопытство к сексу побудили нас пригласить ее сняться в фильме. После нанесения грима милый и красивый юноша превратился в потрясающе очаровательную девушку. Она с удовольствием трогала, нюхала, лизала и играла со своими обнаженными гениталиями, до такой степени, что режиссер спросил ее: «Почему вам так нравятся пенисы?» Ее соски начали эректировать, а полностью развитый анус сократился, как настоящая вагина… Станьте свидетелями безумия этого загадочного, красивого и развратного молодого человека, переодевающегося в женскую одежду!